La refinanciación del Proyecto Goya, una cartera eólica de 194 MW de capacidad en Aragón, España, se ha completado con éxito

• Goya es un proyecto emblemático compuesto por siete parques eólicos que suman 194 MW en operación desde 2020
• La refinanciación consiste en una deuda bancaria a largo plazo cerrada con Natixis CIB como único asegurador, Bookrunner y Mandated Lead Arranger
• BNP Paribas ha actuado como Asesor Financiero exclusivo de los accionistas y como banco de cuentas
• Natixis CIB cerró además el derivado de tipo de interés correspondiente a la financiación
  

Hoy se ha anunciado que el Proyecto Goya, una cartera de 194 MW de proyectos eólicos en Aragón, España, se ha refinanciado con éxito por parte de los accionistas y líderes en la industria de energías renovables: Mirova (filial de Natixis Investment Managers dedicada a inversiones sostenibles), General Electric, ENGIE y Forestalia.

El Proyecto Goya se trata de una cartera única y emblemática en el mercado español por ser el primer proyecto renovable en España que se construyó sin subvenciones y el primero que firmó un Power Purchase Agreement “PPA” corporativo, que fue acordado con ENGIE por un plazo de 13 años. Por otra parte, forma parte de los primeros activos que fueron adjudicados en la subasta de 2016, la primera tras la moratoria renovable en España.

La cartera está compuesta por siete parques eólicos que utilizan la tecnología de turbinas de viento de GE Vernova, todo ellos operativos desde hace más de tres años y situados en Aguilon, Azuara, Herrera de los Navarros y Fuendetodos (provincia de Zaragoza). Por el lado operativo, GE Vernova está a cargo del contrato de operación y mantenimiento de las turbinas, mientras que Forestalia se encarga de la gestión del activo.

El Proyecto Goya está fuertemente comprometido con la transición energética hacia una economía neutra en carbono. En 2022, el proyecto evitó la emisión de 120.762 toneladas de CO2 y produjo la energía equivalente a 40.936 toneladas de petróleo. Además, la operación y mantenimiento de las plantas tiene un amplio componente local.

Natixis CIB ha asegurado íntegramente la refinanciación y ha cerrado un derivado de tipo de interés. El Agente de la operación ha sido Bondholders. No se han revelado los términos de la operación.

BNP Paribas ha liderado y coordinado la financiación de esta operación en su rol de asesor financiero exclusivo y banco de cuentas. Por otra parte, la operación ha contado con Cuatrecasas como asesor legal del prestatario, Clifford Chance como asesor legal del banco financiador y proveedor de la Due Diligence Legal, DNV como asesor técnico, Baringa como asesor de mercado, Willis como asesor de Seguros y PriceWaterhouseCoopers como auditor del modelo.

Sobre Mirova

Mirova es una gestora de inversiones dedicada a la inversión sostenible y una filial de Natixis Investment Managers. A través de un enfoque basado en convicciones, el objetivo de Mirova es combinar la creación de valor a largo plazo con el desarrollo sostenible. Pioneros en muchas áreas de la financiación sostenible, Mirova tiene como objetivo continuar innovando de forma que pueda ofrecer a sus clientes un alto impacto medioambiental y social. Mirova ha formado parte de la transición energética del sector de las infraestructuras desde hace 20 años y ha financiado más de 330 proyectos con una potencia total de generación de 6.5 GW en Europa y Asia. Reafirmando su posición como líder europeo en energía renovable, almacenamiento y movilidad baja en emisiones, la compañía ha recaudado recientemente €1.600 millones para su quinto fondo de transición energética de infraestructuras.

Mirova y sus afiliadas gestionan a fecha de 30 de junio de 2023, €29.900 millones y €3.500 millones de inversiones en infraestructura para la transición energética. Mirova es una empresa orientada a misiones, denominada B Corp*
*La referencia a un ranking o etiqueta no determina la evolución futura de los fondos o sus gestores.

Natixis Investment Managers: El enfoque de múltiples filiales de Natixis Investment Managers conecta a los clientes con el pensamiento independiente y la experiencia de más de 15 gestores activos. Clasificada entre las gestoras de activos más grandes del mundo1, con más de 1.200 millones de dólares de activos bajo gestión2 (1.100 millones de euros), Natixis Investment Managers ofrece una amplia gama de soluciones en todas las clases de activos, estilos y vehículos, incluidas soluciones innovadoras ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza), estrategias y productos dedicados al avance de las finanzas sostenibles. La firma se asocia con clientes para comprender sus necesidades específicas y brindarles conocimientos y soluciones de inversión adaptadas a sus objetivos a largo plazo. No todas las ofertas están disponibles en todas las jurisdicciones.

1. Actualización cuantitativa de Cerulli: Global Markets 2023 clasificó a Natixis Investment Managers como el 17º mayor administrador de activos del mundo según los activos bajo gestión al 31 de diciembre de 2022.
2. Los activos bajo gestión de las filiales actuales medidos a 30 de junio de 2023 ascienden a 1.230,1 mil millones de dólares (1.127,5 mil millones de euros). Los activos bajo gestión, pueden incluir activos nocionales, activos administrados, activos brutos, activos de entidades afiliadas de propiedad minoritaria y otros tipos de activos gestionados no regulatorios administrados o administrados por empresas afiliadas a Natixis Investment Managers.

Sobre GE Vernova

GE Vernova es una empresa global, planificada y diseñada para un propósito en el sector energético que incluye los segmentos de Energía, Viento y Electrificación, y cuenta con el respaldo de sus negocios de Investigación Avanzada, Servicios de Consultoría y Servicios Financieros. Con más de 130 años de experiencia abordando los desafíos del mundo, GE Vernova está en una posición única para ayudar a liderar la transición energética al continuar electrificando el mundo y al mismo tiempo trabajar para descarbonizarlo. GE Vernova ayuda a sus clientes a impulsar las economías y suministrar electricidad que es vital para la salud, la seguridad y la mejora de la calidad de vida.

GE Vernova tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, EE. UU., y cuenta con más de 80.000 empleados en más de 140 países de todo el mundo. El negocio de Servicios Financieros de GE Vernova ofrece a los clientes un conjunto de soluciones de financiación para proyectos que tienen como objetivo acelerar una nueva era de la energía. Ha invertido un capital considerable en proyectos energéticos a nivel mundial a través de la financiación para el desarrollo, inversiones directas de capital y obtención de capital de instituciones financieras públicas y privadas.

Sobre Forestalia

Forestalia es un grupo empresarial español dedicado a la promoción y construcción de proyectos de energías renovables (eólica, fotovoltaica, generación eléctrica mediante biomasa agroforestal y producción de pellets), que fue pionero al impulsar energías limpias sin primas ni subsidios públicos. Su visión de responsabilidad social está comprometida con la obtención de una energía descarbonizada, y está alineada especialmente con el medio rural donde se implantan las instalaciones. Para ello, Forestalia ha ofrecido suministro eléctrico gratuito en un centenar de municipios.

Entre los proyectos promovidos y desarrollados por Forestalia para su construcción y operación por otros operadores, destacan parques de Repsol, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), LightSource BP y Bruc Management, que suman más de 4 GW. Además de estos proyectos promovidos con otros actores, Forestalia dispone de una creciente cartera propia en operación y construcción, que prevé alcanzar una potencia instalada de 1,2 gigavatios para su gestión directa en los próximos años.

Forestalia desarrolla asimismo proyectos que contribuirán a alcanzar los objetivos de despliegue de energías limpias en territorios con una alta industrialización, como Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana. Estos proyectos suman en torno a 8 GW y ya han obtenido, en su mayor parte, la declaración ambiental favorable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).